6. Správa klientů#

Správa klientů je dostupná pouze administrátorům instance a k nahlédnutí auditorům. Auditor má v této části pouze práva k prohlížení a nemá práva k přidávání, editaci či mazání uživatelů.

6.1. Zobrazení seznamu klientů#

Seznam klientů obsahuje informace o klientovi (název, logo) a jeho uživatelích. Výpisy v této části je možné dále řadit podle jména klienta. Je možné také definovat množství vypisovaných záznamů na stránku, předtím než se zapne stránkování. V seznamu klientů se zobrazuje informace o celkovém počtu jeho uživatelů a počtu jeho aktivních uživatelů.

6.2. Přidání klienta#

Vytvoření klienta platformy Risk Flow je možné ve správě klientů po kliknutí na tlačítko Přidat klienta nebo otevřením https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/clients/create.

Parametr	Vyžadován	Popis
Jméno klienta	Ano	Musí být v rámci instance unikátní.
Logo	Ne	Jsou akceptovány pouze obrázkové soubory. Název souboru nesmí být delší než 100 znaků.
Poznámka	Ne	Slouží pro přidání dodatečných poznámek.

6.3. Editace klienta#

Editace klienta je možná ve správě klientů po otevření editačního formuláře rozkliknutím ikony tří teček.

6.4. Smazání klienta#

Mazání klientů je možné ve správě klientů kliknutím na ikonu odpadkového koše. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně. Mazat lze pouze klienty, u kterých nejsou evidována žádná aktiva, analýzy ani flows.

6.5. Export klientů#

Export klientů je možný ve správě klientů po kliknutí na tlačítko Export a následném vybrání typu exportu.

Export do MS Excel#

Export klientů do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu.
Jméno	Jméno klienta.
Uživatelé	Počet evidovaných uživatelů.
Aktivní uživatelé	Počet evidovaných aktivních uživatelů.
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu.
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu.
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu.
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu.
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF#

Export klientů do formátu PDF obsahuje soupis klientů podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Jméno	Jméno klienta
Uživatelé	Počet evidovaných uživatelů
Aktivní uživatelé	Počet evidovaných aktivních uživatelů

Export do JSON#

Export klientů do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import.

6.6. Import klientů#

Hromadný import klientů je možné provádět ve správě klientů skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko Import.

Pro zadání hromadného importu klientů je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jehož maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených šablon. Struktura validního souboru s jedním validním záznamem vypadá následovně.

[
  {
    "name":"Test Client"
  }
]

Parametr	Akceptované hodnoty
name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly

Je možné importovat klienty současně s jejich uživateli. Pro tuto možnost je třeba dodržet následující strukturu.

[
  {
    "name": "Test Client",
    "users": [
      {
        "first_name": "Jan",
        "last_name": "Novák",
        "email": "example1@riskflow.cz",
        "active": false,
        "lang": "en"
      },
      {
        "first_name": "Jana",
        "last_name": "Nováková",
        "email": "example2@riskflow.cz",
        "active": true,
        "lang": "cs"
      }
    ]
  }
}

Parametr	Akceptované hodnoty
name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
first_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
last_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
email	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
active	true / false
lang	cs / en

Šablony pro hromadný import klientů#

Risk Flow pro své klienty připravuje šablony sloužící k vytváření souborů pro hromadný import. Tyto šablony jsou veřejně k dispozici na https://riskflow.cz/templates/. Je dovoleno je editovat a využívat k soukromým i komerčním účelům.

Vždy je vhodné ověřovat integritu stahovaných souborů. Díky tomuto ověření máte jistotu, že soubor nebyl během stahování porušen či pozměněn. K ověření úspěšnosti stahování využíváme MD5 hash, který je možné najít v tabulce stahovaných souborů.

Tip

Návod, jak provést verifikaci úspěšnosti stahovaného souboru naleznete v této dokumentaci v sekci Šablony pro hromadný import uživatelů.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu#

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs nebo se do něj je možné dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a je možné v nich nalézt následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Tip

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole Verifikace úspěšnosti zadaného importu v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.

6.7. Správa uživatelů klienta#

Spravovat uživatele konkrétního klienta je možné v aplikaci Správa klientů -> Správa uživatelů klienta.

Zobrazení seznamu uživatelů vybraného klienta#

Viz sekce Seznam uživatelů. Rozdíl je pouze v zobrazování role uživatele a možnostech filtrace.

Přidání uživatele klienta#

Viz sekce Vytvoření uživatele klienta.

Editace uživatele klienta#

Editace uživatele klienta je možná skrze formulář dostupný přes ikonu tří teček u záznamu uživatele.

Aktivace a deaktivace uživatele klienta#

Aktivace a deaktivace je možná po otevření aktivačního/deaktivačního formuláře kliknutím na tlačítko ve sloupci STAV. Toto tlačítko může být zelené nebo šedé a indikuje stav konkrétního uživatele.

Nastavení preferovaného jazyka informativních e-mailů#

Nastavení preferovaného jazyka informativních e-mailů je možné při vytváření uživatele či editaci existujícího uživatele. Změna je možná v editačním formuláři a momentálně je možné vybírat mezi češtinou a angličtinou.

Smazání uživatele klienta#

Mazání uživatele klienta je možné kliknutím na ikonu „odpadkového koše“. Při mazání je nutné potvrdit prováděnou akci v následně zobrazeném modálním okně.

Export uživatelů klienta#

Export uživatelů klienta je možný ve správě klientů -\správa uživatelů po kliknutí na tlačítko Export a následném vybrání typu exportu.

Export do MS Excel#

Export uživatelů do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Klient	Jméno klienta
E-mail	Uživatelské jméno a zároveň kontaktní e-mail
Jméno	Jméno uživatele
Příjmení	Příjmení uživatele
Stav	Informace o tom, zda je uživatelský účet aktivní či neaktivní.
E-mails	Preferovaný jazyk informativních e-mailů
Vytvořeno	Datum vytvoření záznamu
Čas vytvoření	Čas vytvoření záznamu
Vytvořil	E-mail uživatele, který záznam vytvořil.
Aktualizováno	Datum poslední změny záznamu
Poslední aktualizace	Čas poslední změny záznamu
Změnil/a	E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF#

Export uživatelů klienta do formátu PDF obsahuje soupis uživatelů podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje níže uvedené informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce	Popis
#	Číslo záznamu v exportu
Jméno	Jméno uživatele
Příjmení	Příjmení uživatele
E-mail	Uživatelské jméno a zároveň kontaktní e-mail
Stav	Informace o tom, zda je uživatelský účet aktivní či neaktivní.
E-mails	Preferovaný jazyk informativních e-mailů.

Export do JSON#

Export uživatelů klienta do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k vytváření vlastních šablon pro hromadný import uživatelů.

Import uživatelů klienta#

Hromadný import uživatelů je možné provádět ve správě uživatelů skrze modální formulář, který se uživateli zobrazí po kliknutí na tlačítko Import.

Pro zadání hromadného importu uživatelů je třeba mít k dispozici správně vytvořený soubor s daty. Importovat lze pouze soubory ve formátu JSON, jejichž maximální velikost je omezena na 5 MB. Dále je třeba, aby nahrávaný soubor měl správnou strukturu a obsahoval validní data. Doporučujeme vycházet z připravených šablon na https://riskflow.cz/templates/. Struktura validního souboru s dvěma validními záznamy vypadá následovně.

[
  {
    "first_name":"Jan",
    "last_name":"Novák",
    "email":"example1@riskflow.cz",
    "active":false,
    "lang":"en"
  },
  {
    "first_name":"Jana",
    "last_name":"Nováková",
    "email":"example2@riskflow.cz",
    "active":true,
    "lang":"cs"
  }
]

Parametr	Akceptované hodnoty
first_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
last_name	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
email	Alfanumerický řetězec se speciálními symboly
active	true / false
lang	cs / en

Šablony pro hromadný import uživatelů klienta#

Tip

Návod jak provést verifikaci úspěšnosti stahovaného souboru naleznete v této dokumentaci v sekci Šablony pro hromadný import uživatelů.

Verifikace úspěšnosti zadaného importu#

Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů logů. Ten je dostupný na https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/imports/logs/ nebo je možné se do něj dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.

Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a je možné v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.

Tip

Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole Verifikace úspěšnosti zadaného importu v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.